Gielda: Grupa Azoty przekracza kolejną procedurę emisji - 33 mln akcji dla Skarbu Państwa czeka na aprobatę akcjonariuszy

Emisja akcji na sesji NWZ 22 września

Grupa Azoty zaplanowała nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 22 września 2026 roku. Głównym przedmiotem obrad będzie podjęcie uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii E. Decyzja akcjonariuszy jest konieczna ze względu na wymogi Kodeksu spółek handlowych, który wymaga zarejestrowania podwyższenia kapitału w sądzie rejestrowym.

Wielkość i struktura emisji

Plan emisji obejmuje do 33 726 465 akcji serii E. Wszystkie akcje będą oferowane wyłącznie Skarbowi Państwa w trybie subskrypcji prywatnej. Umowa objęcia akcji będzie mogła zostać zawarta nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały. Po przeprowadzeniu transakcji udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Grupy Azoty nie przekroczy 50 procent.

Wsparcie wierzycieli i instytucji finansujących

W dniu 8 września 2026 roku Grupa Azoty zawarła aneksy do porozumień Standstill z 13 instytucjami finansującymi, przedłużając okresy obowiązywania tych porozumień do 30 września 2026 roku. Wśród wierzycieli znajdują się: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego, ING Bank Śląski, Erste Bank Polska, Caixabank, BNP Paribas, Pekao Faktoring, Banco Santander, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Ulgi w warunkach finansowania

Instytucje finansujące wyraziły zgodę na odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie Grupy Azoty. Kluczowym ustępstwem jest rezygnacja z egzekwowania wskaźnika dług netto EBITDA obliczanego na dzień 30 czerwca 2026 roku. Takie ułatwienia umożliwiają spółce prowadzenie bardziej elastycznej polityki finansowej w trudnych warunkach rynkowych.

Zobowiązania Grupy Azoty wobec wierzycieli

W ramach aneksów do porozumień Standstill Grupa Azoty zobowiązała się do dostarczania dokumentów finansowych instytucjom finansującym zgodnie z ustalonym harmonogramem. Spółka będzie również stosować ograniczenia w dokonywaniu rozporządzeń, w szczególności w zakresie planowanych inwestycji, udzielania poręczeń lub gwarancji oraz zaciągania zobowiązań finansowych.

Znaczenie dla strategii restrukturyzacji

Emisja akcji i przedłużenie porozumień Standstill stanowią ważne etapy długoterminowego planu restrukturyzacji finansowej Grupy Azoty. Wiceprezes Zarządu Jacek Podgórski: transakcja przyspieszy transformację spółki oraz zwiększy możliwości finansowania kluczowych projektów rozwojowych. Plan obejmuje spójne, wielopoziomowe działania zmierzające do przywrócenia stabilności finansowej.

Źródła

Grupa Azoty S.A. - komunikat prasowy (26 sierpnia 2026): https://grupaazoty.com/aktualnosci/grupa-azoty-podtrzymuje-plan-emisji-akcji. Grupa Azoty S.A. - komunikat (8 września 2026): https://grupaazoty.com/aktualnosci/grupa-azoty-podpisala-aneksy-do-porozumien-z-instytucjami-finansujacymi-obowiazujace-warunkowo-do-30-wrzesnia-br. Money.pl - raport (26 sierpnia): https://www.money.pl/gielda/komunikaty/7322712323433537.html. Bankier.pl - raport (26 sierpnia): https://www.bankier.pl/wiadomosc/GRUPA-AZOTY-SA-Projekty-uchwal-Nadzwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia-Grupy-Azoty-S-A-zwolanego-na-dzien-22-wrzesnia-2026-roku-9187668.html. Zdjęcie: Photo by Maxim Hopman on Unsplash - https://unsplash.com/@nampoh